Именно эта картина принесла Константину Бронзиту третью номинацию на премию «Оскар». Идею фильма режиссеру подсказал его друг и коллега Дмитрий Высоцкий.
Сюжет мультфильма основан на черногорской легенде. Это история о трёх немолодых сестрах, живущих на отдалённом острове каждая в своём доме. Однажды им приходится сдать один из домиков в аренду моряку, который полностью меняет порядок жизни на острове. Женщины влюбляются в него и начинают преображаться, чтобы привлечь его внимание, и это меняет их жизнь.
страна: Израиль, Кипр, Россия
год: 2004
хронометраж: 14 мин.